Logo_Dolibarr

Voy a resumir las tareas básicas que uno puede necesitar para poder comenzar a trabajar con Dolibarr. Estas tareas básicas son la creación de facturas para nuestros clientes para poder así tener contabilizado los trabajos que realicemos y así poder saber qué IVA tenemos que declarar cada trimestre.

  • Empezamos por una configuración previa de seguridad que debemos hacer tras instalar nuestro ERP:

Tras terminar con la instalación, si accedemos por primera vez, aparecerá un aviso de seguridad indicando que no existe el fichero install.lock en la carpeta raiz de la web y en la carpeta documents. Podemos crear ese fichero vacío y de sólo lectura en esa carpeta o añadir el siguiente parámetro de configuración desde el panel de administración de Dolibarr llendo a Inicio > Configuración > Varios y añadir este parámetro:

MAIN_REMOVE_INSTALL_WARNING = 1

De esa forma ya dejará de salirnos el aviso de fallo de seguridad de nuestra web y podemos estar trabajar con seguridad.

  • Primero, vamos a configurar los datos de nuestra Empresa (o perfil de autonómo):
    • Gestión IVA: Sujeto a IVA
    • Gestión RE: Sujeto a RE (Autonónomos)
    • Gestión a IRPF: Sujeto a IRPF (Facturas esporádicas con IRPF)
  • Definir Tipos de Miembros (necesario para Alta de Usuarios) -> Ir a Miembros, en el menú de la izda ir a Tipo de miembros y seleccionar Nuevo. Crear el Tipo de Miembro "Estándar" con:
    • Sujeto a cotización: Sí
    • Voto autorizado: No
  • Crear un Usuario -> Ir a Miembros, y en el menú de la izda seleccionar Nuevo miembro.
  • Crear un Tercero Genérico para TPV -> Ir a Terceros, y en el menú de la izda seleccionar Nuevo tercero. Yo lo he creado con esta configuración:
    • Sujeto a IVA: Sí
    • Sujeto a RE: No
    • Cliente potencial/Clliente: Ni cliente, ni cliente potencial (Seleccionar esta opción para que después no nos aparezca como cliente a la hora de realizar un presupuesto o factura).
    • Tipo de Tercero: Particular
    • Forma jurídica: Empresario Individual
  • Crear un almacén para los productos -> Ir a Productos/Servicios, y en el menú de la izda seleccionar Stocks, y después Nuevo almacén.
  • Crear contactos de la empresa -> Se crean dentro del Tercero, abajo aparece un cuadro de Contactos y a la derecha aparece "Crear contacto/dirección".
  • Activar IRPF -> Si emites facturas con IRPF hay que activarlo en la configuración de tu Empresa, y hay que activarlo también por cada cliente (Tercero) que des de alta. Esto es porque puede haber clientes a los que les puedes emitir con/sin IRPF. Para crear Presupuestos/Facturas con IRPF, el IRPF sólo se aplica a items de tipo Servicio. Si se añaden items de tipo Producto estos irán sin IRPF.
  • Emisión de Facturas -> Para emitir una factura hay que seguir el siguiente proceso:

1.- Crear presupuesto (Paso opcional)

2.- Cerrar presupuesto (Paso opcional) (Sólo dejará generar factura si se cierra Firmado. La factura no se podrá modificar.)

3.- Generar Factura

3.1.- Puede ocurrir que nos diga que no tenemos seleccionada ninguna forma de pago en configuración del módulo de Facturas. Para ello, vamos a Inicio > Condifuración > Módulos > Facturas y vamos al bloque "Formas de pago sugeridas para las facturas si no están definidas explícitamente" y seleccionamos que modo de pago requeriremos para el abono en cuenta y en cheque. Previamente a esto deberemos crear nuestra cuenta bancaria dentro del módulo "Bancos/Cajas".

4.- Validar factura. Una vez validada la factura genera correctamente la referencia "Ref. Cliente" que hayamos usado para este cliente.

5.- Emitir pago. Una vez validada la factura, quedará emitida con pago pendiente de cobrar. Si pulsamos sobre "Emitir pago" indicaremos al sistema que hemos recibido el pago de nuestro cliente.

  • Facturas SIN IVA -> Hay que hacer los siguiente:
    • Configurar el Cliente con Sujeto a IVA = No y Sujeto a IRPF = No.
    • Cuando añades los productos aparcen 5 campos a rellenar (IVA, Precio Unidad, Cantidad, Descuento, Precio de compra). Bastaría con indicar 0% en el IVA y el presupuesto debería salirte sin ninguna mención de IVA en el total del presupuesto.
  • Configuración deIVA e IRPF -> Ir a Inicio > Configuración > Diccionarios > Tasa de IVA (Impuesto sobre ventas en EEUU). Ahí podemos ir añadiendo todas las combinaciones que necesitemos (si no existe la añadimos):
    • Con IVA y con IRPF
    • Con IVA y sin IRPF
    • Sin IVA y con IRPF
    • Sin IVA y sin IRPF

Y definir los % que correspondan con la situación actual del IVA correspondiente, 16%, 18% y el 21% que tenemos actualmente. Iremos activando/desactivando cada uno según vaya cambiando la situación económica del país.

  • Informes trimestrales para saber qué IVA debemos ingresar a Hacienda: Vamos a la parte Financiera > Impuestos y Cargas > IVA, y nos aparecerá un informe desglosado por cada trimestre con el IVA que debemos pagar a haciendo.

Y nada más de momento. Para ir aprendiendo un poco más os recomiendo los videotutoriales que vienen en el canal de youtube de dolibar.

Mantén actualizado tu ERP/CRM Dolibarr

Logo_Dolibarr

 

  • Actualizo tu Dolibarr sin complicaciones ni riesgos a la última versión.
  • Manten tus datos a salvo. Realizo copia de seguridad antes de realizar el proceso.
  • Se migra toda la información sin perder nada.
  • Escríbeme y te daré presupuesto personalizado sin compromiso pulsando el siguiente botón:

Quiero saber más sobre cómo Actualizar Dolibarr

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies