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Je vais résumer les tâches de base que vous devrez peut-être commencer à travailler avec Dolibarr. Ces tâches de base sont la création de factures pour nos clients d'avoir enregistré le travail et nous faisons afin que nous puissions savoir ce que nous devons déclarer la TVA chaque trimestre.

  • Nous avons commencé par un des paramètres de sécurité précédents qui devraient faire après l'installation de notre ERP:

Après avoir terminé l'installation, un avertissement de sécurité si nous accédons d'abord le fichier, semblent indiquer qu'il y install.lock dans le dossier racine du site Web et dans le dossier de documents. Nous pouvons créer le fichier vide et en lecture seule dans ce dossier ou ajouter le paramètre de configuration suivante à partir du panneau d'administration Dolibarr en allant dans Démarrer> Paramètres> Divers et ajoutez ce paramètre:

MAIN_REMOVE_INSTALL_WARNING = 1

De cette façon, vous allez arrêter et de sortir de la sécurité d'erreur de notre site Web et peut être travailler en toute sécurité.

  • Tout d'abord, nous allons définir nos données Entreprise (Ou profil autonome):
    • gestion de la TVA: Sous réserve de la TVA
    • gestion RE: Sous réserve de RE (individus indépendants)
    • la gestion de l'impôt sur le revenu des particuliers: Sous réserve de l'impôt sur le revenu (Factures impôt sur le revenu sporadique)
  • définir Types de membres (Requis pour l'enregistrement de l'utilisateur) -> Aller aux membres, dans le menu aller à taper izda membres et sélectionnez Nouveau. Membre créer le type "Standard" avec:
    • Sous réserve de la négociation: Oui
    • Vote autorisé: Non
  • Création d'un utilisateur -> Aller aux membres, et dans le menu sélectionnez Nouveau izda membre.
  • Créer un générique Troisième POS -> Aller à des tiers, et dans le menu sélectionnez Nouveau troisième izda. J'ai créé avec ce paramètre:
    • Sous réserve de la TVA: Oui
    • Sous réserve de RE: Non
    • client potentiel / CllienteNi client ou client potentiel (Sélectionnez cette option pour ne pas apparaître après nous comme un client lors d'un budget ou le projet de loi).
    • Troisième Type: privé
    • forme juridique: Entrepreneur individuel
  • Créer un entrepôt pour les produits -> Aller à Produits / Services, et dans le menu, sélectionnez Izda Stocks, puis Nouvel entrepôt.
  • Création de contacts de l'entreprise -> Sont créés au sein de la troisième, vers le bas d'une case apparaît Contacts et droit "Créer un contact / adresse" il apparaît.
  • permettre à l'impôt des particuliers -> Si vous émettez des factures avec l'impôt sur le revenu des particuliers doivent être activés dans les paramètres de votre entreprise, et vous devez également activer pour chaque client (troisième) qui donnent élevé. En effet, il peut y avoir des clients qui peuvent émettre avec / sans impôt sur le revenu. Pour créer des devis / factures avec l'impôt sur le revenu, impôt sur le revenu applique uniquement aux éléments de type service. Si ces éléments Type de Produit aucun impôt sur le revenu sera ajouté.
  • Délivrance des projets de loi -> Pour émettre une facture doit suivre le processus suivant:

1. Créer le budget (Facultatif)

2. Fermer Budget (Facultatif) (Seulement générer la facture sera interrompue si ferme signée. Le projet de loi ne peuvent pas être modifiés.)

3. Générer des factures

3.1.- peut arriver à nous dire que nous avons sélectionné toute forme de configuration paiement du module Factures. Pour ce faire, allez dans Démarrer> Condifuración> Modules> Factures et aller à bloquer "Paiement suggéré pour les factures si elles ne sont pas explicitement définis" et sélectionnez ce mode, il faudra le paiement pour créditer un compte et vérifier. Avant cela, nous créons notre compte bancaire dans les «banques / boîtes" module.

4. Valider la facture. Une fois qu'il a validé le projet de loi génère correctement la référence «Ref. Client »que nous avons utilisé pour ce client.

5. Paiement Question. Une fois validé le projet de loi, il sera émis payant en attente de paiement. Si vous cliquez sur «paiement d'émission», nous indiquons au système que nous avons reçu le paiement de notre client.

  • factures Exe -> Vous devez faire ce qui suit:
    • Configurer le client Sous réserve de la TVA n = Sous réserve de l'impôt sur le revenu = No.
    • Lorsque vous ajoutez des produits Dif- cinq champs à remplir (TVA Prix unitaire, Quantité, Remise, Prix d'achat). Il suffirait d'indiquer 0% TVA et le budget devrait sortir avec aucune mention de la TVA dans le budget total.
  • paramètres de Deiva et l'impôt sur le revenu des particuliers -> Allez dans Démarrer> Paramètres> Dictionnaires> Taux de TVA (taxe de vente des États-Unis). Ici, nous pouvons ajouter toutes les combinaisons que nous avons besoin (si on ajoute):
    • TVA et impôt sur le revenu
    • TVA sans impôt sur le revenu
    • Hors TVA et de l'impôt sur le revenu
    • Hors TVA et de l'impôt sur le revenu

Et définir le% correspondant à la situation actuelle de la TVA, 16%, 18% et 21% que nous avons aujourd'hui. Nous allons allumer / éteindre chacun comme aller changer la situation économique.

  • Des rapports trimestriels pour savoir lesquels la TVA doit entrer Hacienda: Laissez partie financière> Taxes et frais> TVA, et nous rapportons chaque trimestre ventilées par TVA que nous payons à faire apparaître.

Et juste au moment. Pour être apprendre un peu plus, je recommande les didacticiels vidéo qui viennent dans le canal dolibar youtube.

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