logo dolibarr Cómo reflejar los gastos en Dolibarr

Chaque entreprise a des dépenses et tout ce que nous recevons des rapports Dépenses / revenu pour voir notre balance des avantages. Il semble (comme je l'ai lu sur le forum officiel) actuellement Dolibarr n'a aucun contrôle dans le détail de ces mouvements et ce que les gens font est de refléter une certaine façon afin qu'ils puissent obtenir leurs rapports tout en Dolibarr développer une telle fonctionnalité.

Pour l'instant j'ai peu l'économie de conomiento, d'additionner les chiffres, je vois qu'il ya deux façons de le faire et je comprends que les deux sont valables et doivent être utilisés à la fois en fonction de la cible que vous voulez avoir:

  • Créer un fournisseur et créer des factures émises nous nos achats avec les fournisseurs que nous faisons.
  • Créer un enregistrement de nouveaux mouvements de notre compte financier et attribuer une catégorie de l'avoir contrôlé les coûts dans les rapports.

Pegas je vois chacune des possibilités que nous pouvons sélectionner:

  • L'inconvénient que je vois tout d'abord que nous devons «doubler» la facture émise par notre fournisseur dans notre système de dolibar. Si vous avez beaucoup de détails, il est une nuisance avoir à dupliquer toutes les entrées avec leurs montants et additionner les chiffres. Je pense qu'ils auraient un peu simplifié ou je ne suis pas le faire correctement.
  • L'inconvénient que je vois la deuxième option est que ces mouvements ne figurent pas dans le rapport financier et le détail de ce que nous avons payé serait perdu, parce que nous ne pouvons pas inclure toute note. Vous pouvez faire cette option plutôt pour d'autres mouvements qui n'ont pas beaucoup à voir avec les frais de la société, et que toute dépense doit avoir votre facture est déductible ou non.

Comme meilleure option semble qu'il est préférable de nous le créer fournisseurCréer leur facturesEt nous apparaît donc tout réfléchi à partir de la rapport financier.

Quoi qu'il en soit, je lui explique comment faire chacune des formes:

Comment ne créant un fournisseur:

Ici, je ne vais pas aller beaucoup plus dans le détail. Le processus serait presque idéntido à celle expliquée dans mon autre blog vous ici.

Les étapes sont les suivantes:

  • créer fournisseur
  • créer factures
  • délivrer le Paiements (De la touche, de la facture problème de paiement). Ces paiements seront associés au compte dépenses le rapport financier.
  • consulter rapport financier depuis le Module financierDans le menu de sélection izda Informations.
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Rapport de revenus et dépenses Module financier

Comment créer un dossier dans notre compte financier:

Ajouter dépenses

  • À partir de Banques / Boîtes, Cliquez sur notre compte financier.
  • Nous allons à l'onglet relations:
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Dela compte financier transactions

  • Añadimos un registro nuevo:
    • Nous avons fixé la date:
    • Indiquez le type de mouvement (admission, transfert, paypal, chèque, ...).
    • Indiquez l'étiquette. Je l'ai indiqué «dépenses».
    • Nous indiquons une catégorie.
    • E indique le montant à payer sur le terrain devrait être soustraite de notre équilibre.
  • cliquer sur ajouter pour créer la dépense.
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Ajouter un compte financier fiche

Créer des catégories Dépenses

Si nous voulons types de dépenses du groupe et ensuite obtenir des rapports regroupés par la lumière ou l'eau par exemple, nous créons une nouvelle catégorie. Pour ce faire, à partir de Banques / BoîtesDans le menu de gauche, sélectionnez Catégories et nous créons nos catégories. Lorsque nous ajoutons des dossiers aux mouvements de notre propre, nous pouvons sélectionner la catégorie qui vous convient.

rapprochement dossiers

Une fois les dépenses créées, ou emitdidas factures et paiements créés, nous devons réconcilier nos comptes mouvements financiers. Pour cela:

  • À partir de Banques / BoîtesDans notre compte financier
  • Cliquez sur le bouton concilier.
  • Et nous allons demander que Conciliemos mouvements récents que nous avons eu et qui ont encore à concilier.
  • Indiquez la date et la catégorie que vous souhaitez associer la conciliation. Dans le cas de concilier une dépense, pour moi, vous avez commandé séparément du reste des factures aux fournisseurs (comme il a été associé à aucun troisième) Et je pourrais dire à sa Catégorie de dépenses Je crois que dans l'étape précédente.
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mouvements de rapprochement

Informations

Le rapport de la partie financière de Dolibarr où les revenus / dépenses non montrent ces mouvements car ils ne sont pas affiliés à aucune Troisième / fournisseur. Pour voir les doivent aller à des rapports qui sont dans le module Banques / BoîtesAu sein de notre compte financier et rapport mensuel E / S.

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comptes Rapport

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